ماشین‌حساب ROE دوپونت

درباره این ابزار

این ماشین‌حساب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را با استفاده از هویت دوپونت به سه عامل تجزیه می‌کند: ROE = حاشیهٔ سود خالص × گردش دارایی × ضریب حقوق صاحبان سهام (سود خالص/درآمد × درآمد/دارایی‌ها × دارایی‌ها/حقوق صاحبان سهام)، و نشان می‌دهد که آیا ROE یک شرکت از سودآوری، کارایی عملیاتی، یا اهرم مالی ناشی می‌شود. دو شرکت می‌توانند ROE یکسانی داشته باشند، اما به دلایل بسیار متفاوت — یکی با حاشیهٔ سود کم و گردش بالا (مانند یک زنجیرهٔ خرده‌فروشی مواد غذایی) و دیگری با اهرم بدهی سنگین (مانند یک بانک) — و تحلیل دوپونت این تفاوت را نمایان می‌کند.

تحلیل‌گران سهام، دانشجویان مالی شرکتی، و سرمایه‌گذاران از تجزیهٔ دوپونت برای سنجش کیفیت و پایداری ROE یک شرکت استفاده می‌کنند، زیرا ROE ناشی از اهرم ریسک‌پذیرتر از ROE ناشی از حاشیهٔ سود یا کارایی است. سود خالص، درآمد، کل دارایی‌ها و کل حقوق صاحبان سهام را وارد کنید تا سه جزء نمایان شود.