เครื่องคำนวณผลตอบแทนช่วงการถือครอง

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

เครื่องคำนวณนี้หาผลตอบแทนช่วงการถือครองของการลงทุนโดยใช้ HPR = (มูลค่าสิ้นสุด − มูลค่าเริ่มต้น + รายได้) ÷ มูลค่าเริ่มต้น ซึ่งจับผลตอบแทนรวมในช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นวันหรือหลายทศวรรษ โดยรวมไม่เพียงราคาที่เพิ่มขึ้น แต่รวมรายได้ที่ได้รับระหว่างทางด้วย เช่นเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือรายได้ค่าเช่า ต่างจากผลตอบแทนแบบต่อปี เช่น CAGR ตรงที่ HPR รายงานผลตอบแทนรวมจริงของช่วงเวลาที่ถือครองโดยเฉพาะ โดยไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี

นักลงทุนใช้ประเมินผลงานจริงของหุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง ตลอดช่วงเวลาที่เป็นเจ้าของพอดี ผู้จัดการพอร์ตใช้เป็นหน่วยพื้นฐานก่อนปรับผลตอบแทนเป็นต่อปีเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่ถือครองเป็นเวลานานต่างกัน และนักเรียนการเงินใช้เป็นการคำนวณผลตอบแทนพื้นฐานก่อนเรียนต่อเรื่องการวัดผลตอบแทนแบบถ่วงน้ำหนักตามเวลาและถ่วงน้ำหนักตามเงิน กรอกมูลค่าเริ่มต้น มูลค่าสิ้นสุด และรายได้ที่ได้รับเพื่อดูผลตอบแทนช่วงการถือครอง